Tagrenovering.dk
Integrationen forbinder Tagtilbud Pro med din Dinero-virksomhed gennem Visma Connect. Tilbuddet oprettes som en kladde i Dinero, og du gennemgår og sender det selv. Intet sendes, bogføres eller faktureres automatisk.
Krav
| Krav | Hvorfor |
|---|---|
| Dinero Pro eller Total | Dinero giver kun adgang til integrationer på de abonnementer. |
| Momsregistreret dansk virksomhed | Tilbuddet overføres med 25 % dansk moms. |
| Salgskonto med 25 % udgående moms | Hver tilbudslinje bogføres på den konto, du vælger. |
| Kunde med fuld dansk adresse | Eksisterende i Dinero, eller oprettet fra beregneren. |
Andre momssatser og udenlandske kunder understøttes ikke ved overførsel. Tilbuddet kan stadig udskrives.
Opsætning trin for trin
Beregn tilbuddet
Åbn Tagtilbud Pro. Hent tagarealet fra adressen, eller indtast det. Læg dine egne priser og timer ind under Beregning, og vælg dækningsgrad eller slutpris under Pris.
Resultat: Prisoversigten viser salgspris, dækningsbidrag og moms.
Udfyld kunde og tilbud
Skriv kunde og adresse under Tilbud. Her skriver du også overskrift, dato, forbehold og gyldighed og vælger, om prisen vises som samlede linjer, alle poster eller én samlet pris.
Forbind til Dinero
Vælg Forbind til Dinero nederst under Tilbud. Log ind hos Visma, og giv adgang.
Resultat: Du kommer tilbage til beregneren, og dine tal er bevaret.
Vælg virksomhed og konto
Vælg din virksomhed i Dinero og den salgskonto med 25 % moms, som tilbuddet skal ligge på.
Vælg eller opret kunden
Søg efter en eksisterende kunde, eller vælg Opret ny privatkunde. En ny kunde oprettes med navn og adresse fra trinnet Tilbud efter din bekræftelse. Findes der præcis én kunde med samme navn og adresse, bruges den i stedet.
Opret tilbudskladden
Kontrollér virksomhed, kunde og beløb, sæt flueben ved bekræftelsen, og vælg Opret tilbudskladde.
Resultat: Beregneren viser beløb og reference. Kladden ligger under tilbud i Dinero.
Gennemgå og send i Dinero
Åbn kladden i Dinero, gennemgå linjer, moms og forbehold, og send tilbuddet derfra.
Hvad overføres
| Fra beregneren | I Dinero |
|---|---|
| Tilbudsoverskrift og dato | Tilbudskladdens beskrivelse og dato |
| Linjetekst, antal, enhed og salgspris | Én produktlinje pr. linje, som kunden ser dem, på den valgte salgskonto |
| Projektadresse, forbehold og asbestmarkering | Kommentarfeltet |
| Kunde | Den valgte eller nyoprettede kunde |
| Kostpriser og dækningsgrad | Overføres ikke |
Inden kladden oprettes, kontrollerer Dinero beløbene. Afviger de fra beregnerens, oprettes der ingen kladde.
Data og sikkerhed
- Tilbud og firmaoplysninger gemmes i din browser og på din konto hos Tagrenovering.dk. Du kan slette dem under Mine tilbud. Læs vilkår og databehandling.
- Din adgang til Dinero gemmes ikke på din konto hos os.
- Forbindelsen til Dinero er aktiv i højst 30 minutter og kan altid afbrydes med Afbryd forbindelsen. Visma-samtykket kan du tilbagekalde hos Visma.
Tekniske detaljer
Ved overførsel behandles kalkulationen kortvarigt på Tagrenovering.dks server for at beregne og kontrollere salgspriser og moms. Adgangen gemmes i en krypteret HttpOnly-cookie, som sidens JavaScript ikke kan læse. Organisationer og salgskonti gemmes kortvarigt i en separat krypteret cookie med samme udløb. Den midlertidige godkendelse udløber efter 10 minutter. Der gemmes ingen refresh-tokens.
Afbrydelse sletter ikke kladder i Dinero. Se også persondatapolitikken.
Fejlfinding
| Besked i beregneren | Det kan du gøre |
|---|---|
| »Dinero-forbindelsen er udløbet. Forbind igen.« | Vælg Forbind til Dinero igen. Dine tal er bevaret. |
| »Adgang afvist …« | Kontrollér, at virksomheden har Pro eller Total, og at din bruger har adgang til den. |
| »Vælg en synlig salgskonto med 25 % udgående moms.« | Opret eller vis en omsætningskonto med 25 % moms i Dinero. |
| »Kunden skal have dansk momsregion og fuld dansk adresse.« | Ret kunden i Dinero, eller opret en ny fra beregneren. |
| »Dinero beregner andre beløb …« | Kontrollér konto og moms. Der er ikke oprettet nogen kladde. |
| »Oprettelsen kunne ikke bekræftes …« | Se efter kladden i Dinero, før du prøver igen, så du undgår en dublet. |
Spørgsmål
Hvem kan bruge integrationen?
Tagtilbud Pro er en lukket pilot for tagfirmaer. Ansøg om adgang, og vi skriver tilbage på mail. Dinero kræver et abonnement med adgang til integrationer.
Er eksempeltallene markedspriser?
Nej. Et nyt tilbud starter uden priser. Eksempeltallene viser kun, hvordan beregneren virker.
Kan jeg gemme tilbuddet som PDF?
Vælg Udskriv / gem som PDF, og vælg PDF i browserens udskriftsvindue. Udskriften viser salgspriser og udelader kostpriser og dækningsgrad.
Kan jeg oprette flere tilbud i træk?
Ja. Forbindelsen kan bruges til flere tilbud i op til 30 minutter. Vælg Nyt tilbud mellem hvert.
Support
Skriv til info@tagrenovering.dk. Angiv fejlbeskeden og tidspunktet, men aldrig adgangskoder eller kundeoplysninger.
Tagtilbud Pro er udviklet af Tagrenovering.dk og er ikke et produkt fra Dinero eller Visma.